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보험지갑 Lite

출시배경
보숨 약관교육과 영업활용을 매칭시키기 위해 교육수료생들과의 상담을 진행하면서
생각보다 고객관리가 소홀하다는 것을 많이 느끼게 되었습니다.

그렇게 고객관리의 중요성을 보숨을 통해서 느끼게 하고 싶은 마음으로
'보험지갑'을 출시했는데, 기능들은 좋지만, 익숙하지가 않다는
말씀들을 하셔서 좀 더 심플해 지기로 결정했습니다.
보숨의 메인인 보험금청구이력 관리를 중심으로 고객과 소통을 하고,
보험금 청구 및 지급 관련 문자를 확인함으로써
좀 더 정확한 관리를 할 수 있는 기능만을 넣어 개발을 한 '보험지갑 Lite'!!

간편하게 고객과의 눈높이로 소통을 시작할 수 있는 고객관리의 시작입니다!

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주요구성 및 특징
고객용APP

01보험증권 및 보험금 청구서류를 사진 촬영 후 전송하는 기능.

02본인과 가족의 보험금 청구이력을 관리할 수 있는 기능.

03몰라서 받지 못했던 주요 보험금 지급사례를 검색할 수 있는 기능.

04보숨 설문지를 작성하여 전송하는 기능.

주요구성 및 특징
설계사용APP

01이름, 핸드폰을 통한 간편등록 (설계사 선등록 후 고객 로그인 가능.

02고객설문지 확인 기능 (푸쉬기능)

03고객별 전송 파일 리스트 확인 기능.

04보숨 설문지를 작성하여 전송하는 기능.

05보험금 청구 및 지급 관련 보험사 문자 확인 기능.

06보숨사례 검색 기능.

주요구성 및 특징
PC 프로그램
간편등록을 통해 등록한 고객을 클릭한 경우, 한 화면에서 고객이 전송해 온 파일들과
보험금청구이력, 보험사 문자들을 한눈에 확인할 수 있습니다.

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사용료

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